Два отличника, закончившие полицейскую академию, теперь служат враждебным силам: один, будучи агентом преступного мира, скрывается в полиции, а второй, как тайный внедрённый агент, работает внутри самой мафии. Оба видят свою главную цель в том, чтобы найти и обезвредить друг друга, однако постоянное существование в мире лжи и двойной игры необратимо преображает их личности.
Ежедневно проживая под чужими масками и действуя в искажённой реальности, герои постепенно теряют связь с собственными принципами. Их внутренний мир подвергается глубокой трансформации, стирая границы между долгом, личностью и той ролью, которую каждому приходится играть.