Отправляясь на рыбалку, будь готов к неожиданной удаче — например, вытащить волшебную Щуку, способную исполнить три любых желания. Однако Емеля, потратив два из них попусту, решает сохранить последнее для важного случая. Чтобы завоевать сердце царской дочери Анфисы, ему придется действовать самостоятельно, без помощи магии. В этом ему поможет сама Щука, которая, сбросив свою рыбью оболочку, превращается в обычную девушку по имени Василиса.
Вместе им предстоит отправиться на поиски скатерти-самобранки, встретиться с загадочным Котом Баюном и проникнуть в мрачное царство Кощея. В ходе этих испытаний они поймут, что настоящее чудо кроется не в волшебных предметах, а в возможности быть рядом с тем, кого по-настоящему любишь.