Обычный парень Женя трудится бухгалтером и не решается сказать коллеге Алисе о своих чувствах. Его единственная мечта — находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма обращает Женю в терьера по кличке Жека, и он становится домашним любимцем Алисы.
Желание юноши сбывается, но ценой утраты человеческого облика: теперь он джек-рассел-терьер, которого Алиса забирает к себе. Они вместе встречают рассветы, гуляют и отважно противостоят многочисленным ухажерам — жизнь кажется идеальной. Жека даже начинает размышлять, не остаться ли ему собакой навсегда. Но когда в ближайшее полнолуние Алисе грозит беда, ему приходится срочно искать путь, чтобы снова стать Женей.