Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях Оза. Она не оставляет своего сопротивления, защищая права угнетённых животных и стремясь раскрыть обществу истинную сущность Волшебника. В то же время волшебница Глинда превратилась в признанный символ добра, наслаждаясь жизнью в Изумрудном дворце и плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к жителям Оза, утверждая, что правление Волшебника несёт им порядок и благополучие.
Однако по мере того как влияние Глинды растёт и она готовится к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды убедить подругу примириться с Волшебником не приносят результата, лишь обостряя давнее противостояние между ними.