В Белогорье царит мир, зло повержено. Иван окружён близкими: отец Илья Муромец, невеста Василиса, готовящаяся к свадьбе, и даже бывшие противники — Баба Яга с Водяным — стали друзьями. Благодаря Мечу-Кладенцу, способному открывать проходы между мирами, жизнь обустроена с комфортом и включает мелкие радости из современного мира. Но душу Ивана гложет тоска по родной земле, а ещё сильнее тревожит приближение Богатырских игр — великого слёта витязей, где каждый должен явить свою удаль. Ивану же кажется, что в нём недостаёт той самой богатырской силышки, и он страшится опозориться перед отцом и невестой.
Всё меняется, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло, угрожающее самому существованию волшебного края. Теперь Ивану приходится сплотить не только старых друзей, но и новых недругов. Вместе им предстоит пуститься в опасный путь за пределы известных земель, чтобы найти источник угрозы, остановить её и вернуть покой в Белогорье.