Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Принимая во внимание тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. С этой целью он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы, в чём активно поучаствовал сам Уайт. Пинкман ранее уже занимался изготовлением наркотика, однако незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял своего напарника и лабораторию.