Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой.
Между ними вспыхивает чувство, и драматург приступает к работе над новым произведением. Его персонажами становятся люди из собственного круга общения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.