Тёмный властелин Саурон ведёт несметные полчища к бастионам Минас-Тирита, цитадели Последней Надежды. Он уже ощущает грядущий триумф, однако эта уверенность ослепляет его, не позволяя разглядеть двух малорослых хоббитов. Тем временем эти незаметные путники подбираются к подножию Роковой Горы, где намерены уничтожить Кольцо Всевластья.
Именно в этом кроется главная ирония судьбы: пока всё внимание Тёмного Лорда приковано к грандиозной битве, истинная угроза его могуществу тихо идёт к цели. Судьба всего Средиземья решается не на раскалённых стенах крепости, а в жерле далёкой огненной горы, куда направляются те, кого он счёл незначительными.