1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить время своим творческим замыслам. Оба занимаются звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно падает в странный, словно бы магический круг.
На следующий день к ним является подросток, представляющийся местным жителем. Молодой человек постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться историями о древних верованиях и суевериях, характерных для этих заповедных мест.