Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины, занимающие видное положение. Все они дают схожие показания: преступник — обаятельный и интеллигентный мужчина среднего возраста, мастерски умеющий расположить к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник, предстающий то в образе военного, то священнослужителя, то сотрудника КГБ, виртуозно меняет личины, с легкостью перевоплощаясь в кого угодно — от руководителя базы общепита до поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование усложняется, превращаясь в личный поединок, когда аферист узнает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают развиваться совсем не по его плану.