Почтальон, привыкший заботиться лишь о себе, и угрюмый мастер, создающий игрушки в полном одиночестве, неожиданно находят общий язык. Их странное, постепенно крепнущее общение становится тихим чудом для каждого из них.
Эта хрупкая дружба, словно луч света, пробивается сквозь уныние и холод огромного города, давно забывшего, что такое простое человеческое тепло. Она приносит с собой крупицы искренней радости и проблеск надежды в место, где её так отчаянно не хватало.