В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес так всех попутал, что даже месяц спрятался, а ведьмы и черти вовсю озорничали. Но нашелся смельчак — могучий кузнец Вакула, который не испугался этой нечисти.
Он сумел обхитрить самого черта, оседлал его и отправился прямиком в Петербург, чтобы добыть для своей возлюбленной Оксаны царские черевички. Эта забавная и поучительная история основана на повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» и перенесена на экран.