1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун нуждается в заработке на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли, изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам, где расизм и сегрегация остаются нормой жизни. Он берёт Тони на роль водителя, телохранителя и решателя всевозможных бытовых вопросов.
У этих двух мужчин практически нет ничего общего, но предстоящее путешествие сквозь глубокий Юг навсегда перевернёт судьбу каждого из них.